證券日報:國厚資產美元債首發成功 系地方AMC行業首單

發布日期:2019-06-28  瀏覽量:56
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來源:證券日報網?黃群


近日,國內首批地方AMC機構國厚資產在國際資本市場順利完成2年期1億美元境外高級無抵押債券發行。

《證券日報》記者了解到,國厚資產本次發行的債券為掛牌香港聯交所的公募債券,該公司國際主體評級為穆迪B1、鵬元國際BB,境內主體評級為AA+,此次美元債券按9.5%到期收益率定價發行。

一位行業分析人士表示,本次發行是國厚資產在境外發行債券的首秀,也是地方AMC行業在境外資本市場的第一單。本次境外債發行投資者包括境外銀行、知名外資基金、國內大型企業集團等,投資者結構合理,發行取得成功。這也意味著公司在拓展國際融資渠道上邁出了重要一步。

“目前國內發行美元境外債,更多是以央企國企、金融機構及地產公司為主”,他指出,“地方AMC行業是近些年發展形成的新行業,以往較少被境外資本市場關注,此次國厚資產代表地方AMC行業開始 境外亮相,將使國際資本市場更加關注中國境內不良資產市場及地方AMC行業的發展。”

《證券日報》記者還獲悉,國厚資產2019年公開發行公司債券(第一期)(簡稱“19國厚01”)也于6月26日成功簿記建檔,6月27日完成發行。本次債券發行規模不超過10億元(含10億元),采用分期發行方式,本期債券的發行總規模為4億元(含4億元),票面利率7%,期限5年,發行主體和債項評級均為AA+。

上述分析人士還表示,近年來,包括國厚資產在內的多家地方AMC正在大力拓寬融資渠道,利用各類金融工具增強融資能力,擴大不良資產主營業務規模。




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